操作檢討 - 神基

3/3 20.3 進場布倉, 3/6 大盤下殺, 酌量減碼, 3/7 回升後補回籌碼, 但整理持股成本被抬高, 3/12&13 於股價約23出清持股. 整體獲利約 10%, 在可接受範圍, 但錯失 3/14,15 第二次漲升整理平台獲利機會.

以操作模式來看, 3/1 開始放量突破整理區後, 連續兩天幾乎都鎖漲停, 無進場點, 於3/3 拉出小下影線進場, 但是後續劇烈洗盤, 可看每日的K線上下影線都很長, 成交量也持續維持高檔未縮.

於此期間, 遇轉強追高短套機會很高, 短線獲利空間也不大, 轉弱進場又怕行情反轉直下.

3/1 後整個拉抬過程中, 共有三次跌破五日線, 回頭來看, 也都是進場點, 因為跌破五日線的隔天, 股價都會重新站回五日線. 以第一次進場點為例, 五日線約是 20, 昨天最高點約25 , 獲利約25%, 遠高於先前出場的獲利程度.

如果將跳高拉開平台整理區後, 可能演變的情況分為四種來看:
情況 - 1 :  一飛衝天, 如股市老師們介紹的沖天大飆股.
情況 - 2 :  假突破真拉回, 於紅K後, 大跌.
情況 - 3 :   跳高後, 平台整理, 無明顯漲跌.
情況 - 4 :   沿五日線拉升, 如神基.

情況 - 1 , 是最樂觀的情形, 但是可遇而不可求, 此種情形發生, 一次重壓獲利當然最好, 但是考量或然率低, 重壓並不可行. 情況 - 2 的因應就是停損. 情況 - 3, 則是換股操作. 情況 - 4 , 則是分次以五日線當作進場點, 跌破起漲紅K線低點當停損點, RSI 破 50 當停利點.  以此來看, 神基還未到停利點.

關鍵價位選股法-尋找強勢股的步驟

就在拜讀完'關鍵價位'一書後，對書中所闡述的趨勢投資的觀念頗為認同，不失為一個掌握趨勢順勢投資的參考。本書的另一個重點是，進場點很清楚，沒有一堆複雜的技術指標或理論。

下面就是書中所提的三個進場觀察點：

1. 關鍵價位出現前的走勢在季線下或曾經回落季線下。
2. 關鍵價位出現的前三天及後三天的最高價都比其低。
3. 關鍵價位必須是收盤價站穩於季線之上。

若股價開始突破關鍵價位，以作者的論點，一波趨勢行情很有機會就此展開。

經過幾週的觀察，套用此一方法進場後股價續漲的機會相當高，當然有一部份和目前行情在選後走多有關。若是行情位於盤整階段，成功率就要再觀察。

但一個問題是，怎麼找出K線線走勢符合上述三點類似的個股呢？一個一個K線拉出來看，當然是一個方式，但是一般上班族，大概沒有這些時間。這裡就分享一些我的作法：

1. 找出5日均線向上突破季線黃金交叉的個股。
   從看盤軟體用以上條件篩選出個股後用漲跌幅度排序，我的原則是漲幅越大代表趨勢向上的力道越大。又為何選這兩條均線呢？ 60日均線壓在5日線上代表股價曾經從高檔下滑，而5日線突破又代表短期股價轉強。若是選擇10或20日線則股價通常已漲多。
   
2. 找出5 ＆ 20 ＆ 60日均線糾結的個股。
   均線糾結的一個含意是籌碼沈澱穩定，若是紅K突破，也可由此找出關鍵價位。
   
3. 找出K線連三紅的個股。
   從上面兩個方式還是有漏網之魚，若是K線連三紅，有時也侍候選股之一。

趁著最近行情不錯用三成資金以此原則操作看看，為明年大行情的來臨預作準備。

突破式投資法-失敗案例檢討

股票帶量突破均線向來是我選股的主要邏輯但是八月份的操作中出現兩個明顯的反例。從失敗中尋找蛛絲馬跡，看看現有的操作邏輯有沒有微 調的空間是本文的用意。

第一檔是中橡：看日線的第一個紅圈是爆量漲停後跟進的位置，跟進後開始連續黑K，於第二個紅圈停損出場。
檢 討發現，看技術線型的邏輯應該沒錯，但是看看大漲當天，UDN同步發表的新聞如下，該則新聞真是主力用來
出貨用的。 目前唯一的解釋是該新聞利多的想像空間不大，跟進明顯是中了主力的圈套。
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http://udn.com/NEWS/STOCK/STO1/5798162.shtml
中 橡 傳Q4獲高額孤兒藥權利金 2010.08.20 02:57 pm

今天 市場傳出中橡(2104)的孤兒藥，使用在8歲以上專案 免費計畫到今天8月20日正式畫上休止符，未來8歲以上病患所用的藥物費用，必須轉由保險公司給付，由於孤兒藥費用相當昂貴，市 場預期中橡可因此增加權利金收入，預期第四季將有可觀權利金收入。
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第二檔是蔚華科：一樣的模式爆量長紅後進場，隔天又開始連續黑K，又中了圈套。正巧漲停當天，市場公佈上半年EPS創高。結論，爆量 長紅若是太具像的利多，多是主力出貨的圈套。跟進要謹慎。看來抽像的利多，想像空間大，主力也比較有拉抬空間。

捲土重來型飆股

靠技術型態操作股票是很多老手推薦的做法, 所謂看90天日線左低右高,
第一根暴量長紅後跟進追單, 勝算不低. 我下面會舉三個實例, 發現有些
情形, 第一波暴量後常常個股並未直接噴出而是在第二波甚至第三波才
啟動漲勢.

另外由於資料取樣區間是位於 2010-3至7月, 該區間因為歐美國債&二
次衰退問題, 台股大盤於 7000-8000間不斷震盪, 也造成主力也猶豫是
否 拉抬而造成捲土重來的情形增加.

捲土重來型的飆股通常籌碼可能已被主力洗得更乾淨還有一些較低成
本的持股人也可能被第一波下殺洗 掉, 拉抬會更輕鬆. 因此, 漲勢有機會
會比第一波更猛烈.

以下三個實例來看:

1. 2484_希華 : 於六月底出量長紅, 跟單後, 馬上量縮連四黑, 破5-20-60
均線, 符合停損原則. 到七月底再出量長紅, 但隔日開始一樣量縮盤跌. 真
正 到9/2才開始出量長紅且一去不回頭.
以此來看此個股主力, 真的口袋夠深且耐心也夠. 一般散戶, 對基本面不瞭
解, 看長紅就跟, 以此股為例, 三次會失敗兩次, 但是若跟單失敗後不停損,
誰知道會不會一跌不復返, 賠掉一褲子呢?






2. 1531_高林股:
於4/15 出量長紅時買進, 真正大行情確是7/15 才開始, 漲到9月, 共漲約 40%.
持股早在六月即 被洗出.



3. 6173_信昌電

於3/23 出量長紅後買進, 4/9 認賠殺出. 股價6月發動一小波, 8月中正式發動攻勢,
幾乎漲破 50 大關, 漲幅近乎翻倍.